全球記憶體市場近期風向轉變，伴隨Meta擬推出AI算力出租服務，以及韓國政府攜手三星、SK海力士擴大半導體投資，台灣記憶體族群近日遭遇劇烈賣壓。華邦電近兩日自20.3元高點一路下挫，盤中一度跌至17.6元，今（2日）收在18.36元，跌幅3.42%；南亞科也在40元關卡附近震盪，終場收40.7元，跌幅3.33%。

有知情人士指出，Meta正打造「算力出租」新業務，計畫將閒置的資料中心算力租賃給外部客戶，引發市場對AI需求前景的疑慮，晶片股因此遭遇賣壓。這波拋售潮也蔓延至亞洲，韓國記憶體雙雄三星與SK海力士同步走跌，甚至一度觸發韓股熔斷機制。

另一方面，中國記憶體大廠兆易創新日前也預警，目前產品價格已處於歷史高檔，未來可能出現明顯回調。同時，韓國政府攜手三星、SK海力士推動高達16.5兆韓元的半導體投資計畫，加速擴充產能。在價格回檔預期與新增產能雙重壓力下，台灣記憶體廠商面臨更激烈的國際競爭。

受到國際競爭加劇及產業前景不明等因素影響，台股記憶體族群表現疲弱。華邦電近兩日自20.3元高點回落，盤中一度觸及17.6元，終場收18.36元，跌幅3.42%；南亞科則由44.7元一路下跌至38.65元低點，盤中一度重挫逾7%，終場收40.7元，守住40元整數關卡。

對此，前政府基金操盤手黃豐凱在《財經一路發》節目中指出，近期市場資金已開始撤出記憶體族群，不少大型資金轉向矽晶圓、ABF載板及石英元件等族群。他提醒，當利空開始對股價產生明顯影響，代表市場籌碼已出現鬆動，目前記憶體行情已進入整理階段，投資人應提高警覺。

黃豐凱也表示，矽晶圓族群可望在晶圓代工及記憶體需求回溫幾季後，反映供需改善，因此近期包括合晶、中美晶、環球晶、台勝科等個股走勢相對強勁；ABF載板則受惠漲價題材，其中南電、景碩，以及因新產能開出的臻鼎都受到市場關注；石英元件則因打入AI應用供應鏈，成為資金布局焦點。

黃豐凱分析，台股第三季可能進入整理與輪動格局，不再像前一波由大型族群全面領漲，投資人若持有弱勢個股，應留意是否需要適時調整持股配置。