快科技7月22日消息,全球光模块龙头企业中际旭创公布港股发行方案,此次登陆港交所主板募资规模上限高达550亿港元,折合70亿美元,有望成为今年港股规模最大的IPO项目。
根据港交所披露的公告,公司计划在香港发行5450万股股份,每股最高发行定价不超1010港元,整套发行流程将在7月30日正式启动。
本次上市由四家头部机构联合牵头负责,分别是高盛、中金公司、摩根士丹利以及广发证券,投行阵容覆盖国内外头部资本,足以看出海外市场对这家光模块企业的关注度。
中际旭创本身是AI算力产业链里的核心企业,从2021年开始,连续五年拿下全球光互连市场收入第一,800G、1.6T高速光模块的全球市占率长期领跑,英伟达、谷歌、微软、Meta等海外科技巨头都是长期合作客户。
当下全球AI算力机房持续扩建,高速光模块需求持续暴涨,公司业绩也迎来快速增长,2025年营收和净利润都创下历史新高。
这次选择赴港上市,主要是为了拓宽海外融资渠道,拿到资金后会加大高速光模块研发投入,完善全球生产和供应链布局,同时开展产业链相关投资并购,巩固自身在高端光模块赛道的领先优势。
企业本身已经在A股上市,完成港股发行后,将形成A+H两地上市的资本布局,方便对接全球长线投资资金。
市场消息显示,贝莱德、高瓴、淡马锡等知名海外投资机构,都计划以基石投资者身份参与认购,这批机构预计会拿下近半数发行股份,侧面印证外资看好光模块赛道长期增长空间。
从行业大环境来看,AI产业持续扩张带动数据中心升级,高速光模块属于刚需硬件,行业未来几年都会维持高增长。
中际旭创手握完整的高端光模块量产能力,叠加海外头部客户资源,本次大额募资能够进一步拉开和同行的差距。
不过高额募资也会带来市场估值博弈,后续港股发行价和A股股价的联动走势,会成为市场重点关注的看点。
